1967 год. Ленинград потрясён серией загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий рядом с жертвами странные знаки, действует ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует непонятные символы углём, что придаёт преступлениям мистический оттенок.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и груз вины за случайную смерть. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся между долгом и чувством к жене лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новую трагедию.
