Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, проникается чувствами к скромной и добросердечной Аннушке. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря невероятной удаче, сестры Аннушки и её мачеха также попадают в царские палаты. Однако, вместо благодарности, их сердца наполняются завистью и жаждой власти, что толкает их на опасную интригу.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную жену и младенца-наследника. Разгневанный государь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком заключают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную смерть.
