Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально предназначали для ответственной зарубежной командировки. Но из-за досадного проступка его карьера меняет направление: вместо этого он оказывается в Ленинграде, погруженный в будничную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его усомниться в верности избранной стези.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против вооруженных грабителей сберкасс получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив обучение в ведомственных структурах, отправляется в город на Неве вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидает борьба с идеологическим подрывом и предотвращением возможных терактов.
