Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В это тяжёлое для него время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман, который даёт начало новому литературному замыслу.
Героями этой новой пьесы становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них — мистический Воланд, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.