После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с царством нечисти, чьи представители время от времени наведываются в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «гостями» из тёмного мира ведут наблюдение сотрудники тайной организации «Граница миров».
Братья теперь знают, что за обычными стенами научного института кроется проход в иное измерение, откуда являются мифические существа. Сотрудники «Границы миров» следят за этими визитёрами, обеспечивая порядок и скрывая их присутствие от обычных людей.
