1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — особенный, обладающий теми способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необычный дар дочери становится причиной множества трудностей, к которым пара совершенно не была готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
