Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, исполняя церковное поручение — склонить оленеводов к принятию святого крещения. Миссионерам предстоит добраться до самого отдаленного северного поселения, что среди здешних жителей с тревогой зовется «краем света». Путников в этих местах встречают без всякого гостеприимства.