Это история о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе известным артистам на кинопробах. Ее избранник — одержимый джазмен, чья музыка пока звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их мир держится на взаимной поддержке и общей мечте о признании.
Однако долгожданный успех, пришедший к обоим, оборачивается испытанием. Слава, съемки и гастроли медленно, но неумолимо отдаляют их друг от друга, превращая былую близость в тихое отчуждение.